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　　實(shí)際上，下半年以來，發(fā)改委批復(fù)的城市軌道交通項(xiàng)目等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資近萬元，而地方政府主導(dǎo)的投資涉及資金更已超十萬億，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍占據(jù)重要地位。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)適度超前很有必要，因此穩(wěn)增長(zhǎng)投資唱主角，基建則是投資主要看點(diǎn)，行業(yè)未來起舞可期。

　　基建成穩(wěn)增長(zhǎng)重點(diǎn)

　　隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，穩(wěn)增長(zhǎng)成為了中央和地方的工作要?jiǎng)?wù)。在歐美日等主要經(jīng)濟(jì)體外需走弱，內(nèi)需獨(dú)木難支的局面下，投資不可避免的要更多地挑起穩(wěn)增長(zhǎng)重?fù)?dān)。繼5月份之后，國(guó)家發(fā)改委于9月5日、6日集中批復(fù)了55個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，大部分是城市軌道交通、污水處理、公路等方面項(xiàng)目。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，上述項(xiàng)目投資大約近萬億。

　　地方政府同樣積極出手。寧波7月16日打響刺激經(jīng)濟(jì)第一槍之后，南京、長(zhǎng)沙、湖南、貴州、天津、廣東、天津、山西、重慶、福建、黑龍江、長(zhǎng)春等眾多地方陸續(xù)加入穩(wěn)增長(zhǎng)的隊(duì)列，發(fā)布大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃或措施，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，涉及金額已超十萬億元。

　　上述地方政府的投資中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍占據(jù)重要地位，涉及綜合交通體系、城市設(shè)施體系、新型城市化布局等。如長(zhǎng)沙市的投資計(jì)劃中，引人注目的是斥資714億元重點(diǎn)建設(shè)的黃花機(jī)場(chǎng)和軌道交通等基建項(xiàng)目。廣東省投資計(jì)劃超萬億，交通項(xiàng)目投資額度占了投資總額的一半以上。

　　而住建部城建司副司長(zhǎng)劉賀明還表示，中國(guó)目前已經(jīng)建成并開通運(yùn)營(yíng)的城市軌道交通為1700多公里，在建的有2000多公里。中國(guó)目前的城市化率達(dá)50%左右，已經(jīng)進(jìn)入城鎮(zhèn)社會(huì)，未來還將經(jīng)歷20至30年的快速發(fā)展時(shí)期，城市軌道交通也必然迎來快速發(fā)展期。可以想見，接下來的這幾年將是中國(guó)城市軌道交通發(fā)展最為迅速的階段。

　　政府對(duì)交通、市政的看重，勢(shì)必帶動(dòng)基建投資大幅增長(zhǎng)。中金公司預(yù)計(jì)，四季度基建平均增速將保持在15%以上，目前鐵路投資顯著加速，9月完成投資643億元，環(huán)比增長(zhǎng)63%，同比增長(zhǎng)111%。此外，鐵道部將年內(nèi)鐵路基建投資計(jì)劃從4960億提升到了5160億，隱含四季度月均投資750億元，是1-8月平均投資的2.6倍。市政投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，9月單月同比增幅為27.8%，高于8月的26.3%，說明地方政府的“穩(wěn)增長(zhǎng)”措施已逐漸落實(shí)。

　　南京證券宏觀經(jīng)濟(jì)研究員張文剛認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是為將來的經(jīng)濟(jì)上升周期作準(zhǔn)備，適度超前很有必要。因此穩(wěn)增長(zhǎng)投資唱主角，基建就成為投資的主要看點(diǎn)。方正證券（601901）宏觀策略組首席分析師湯云飛也表示，在目前很多行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過剩的情況下，地方政府投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不失為一個(gè)好的選擇，在某種意義上也會(huì)幫組消化一些相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)能。

　　基建提速溫暖行業(yè)

　　事實(shí)上，基建投資加快，已經(jīng)開始令相關(guān)行業(yè)受益。過去一個(gè)月，全國(guó)各地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)普遍上漲，截至本月中旬，除東北、西北以外，華南、華東和華北、中南等地區(qū)漲幅平均在7%，其中尤以兩廣、湖北、安徽等地漲勢(shì)較猛。民族證券建筑建材業(yè)分析師徐永超表示，水泥自8月底持續(xù)價(jià)量回升，主要受南方地區(qū)進(jìn)入基建旺季、國(guó)家大型項(xiàng)目加快進(jìn)度與水泥企業(yè)聯(lián)手“控產(chǎn)保價(jià)”等因素推動(dòng)。湯云飛分析，水泥價(jià)格有所上漲也顯示投資拉動(dòng)也在抬頭。

　　而資本品行業(yè)今年首次同時(shí)出現(xiàn)基本面改善信號(hào)，在基建抬頭和地產(chǎn)投資企穩(wěn)帶動(dòng)下，資本品行業(yè)已開始走出低谷。除了水泥，9月中旬以來鋼價(jià)也大幅上漲。截至10月8日，上海地區(qū)螺紋鋼、冷軋、熱軋距9月初低點(diǎn)分別上漲410、390、450元/噸。9月鋼鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.2%，比8月的-0.1%有所增加。此外，工程機(jī)械雖然銷量降幅擴(kuò)大但開工率和下游資金狀況在改善。

　　因此上述人士普遍認(rèn)為，隨著基建投資審批、開工的提速，軌道交通、建筑建材、機(jī)械設(shè)備等相關(guān)行業(yè)未來起舞可期。不過中金公司認(rèn)為，子行業(yè)復(fù)蘇的速度和幅度有差異，水泥最受益于鐵路等基建投資的回升，施工旺季+需求改善+協(xié)同支持水泥價(jià)格在10-11月繼續(xù)上漲。工程機(jī)械方面，下游需求改善對(duì)行業(yè)影響首先表現(xiàn)為設(shè)備利用率上升，傳導(dǎo)到銷量的復(fù)蘇需要一定的時(shí)滯，預(yù)計(jì)四季度挖掘機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。

　　同時(shí)可以看到，近期諸多上市公司頻頻中標(biāo)基礎(chǔ)建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目招標(biāo)。節(jié)后巨龍管業(yè)（002619）與龍泉股份（002671）公告中標(biāo)南水北調(diào)相關(guān)工程。此外，納川股份（300198）、巴安水務(wù)（300262）相繼公布中標(biāo)城市水務(wù)相關(guān)工程招標(biāo)，金額均為2011年?duì)I業(yè)收入兩倍左右。同時(shí)，眾合機(jī)電（000925）、騰達(dá)建設(shè)（600512）、佳訊飛鴻（300213）8月來紛紛中標(biāo)軌道交通方面招標(biāo)。