展望2013年，大陸政府發(fā)展LED態(tài)度依然堅(jiān)定，淘汰白熾燈路線圖亦將全面實(shí)施，加上業(yè)者在通路端的積極推廣，都將有助于大陸LED產(chǎn)業(yè)獲得穩(wěn)定成長(zhǎng);但成長(zhǎng)的背后，免不了廠商為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，展開更激烈的價(jià)格、通路及人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
LED產(chǎn)業(yè)對(duì)大陸廠商而言，已告別高毛利時(shí)代，如何保持和擴(kuò)大自身獲利，是廠商眼前的問題。整體而言，「競(jìng)爭(zhēng)與合作、降價(jià)與提升企業(yè)利潤(rùn)」將是2013年大陸LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律;而產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)，則將環(huán)繞在外延晶片、中功率器件、圖形化襯底、通路、LED背光應(yīng)用等五大議題發(fā)展。
1、外延晶片量增價(jià)格戰(zhàn)引爆
2012上半年訂單的回暖帶給大陸LED外延晶片廠信心，由此帶動(dòng)被擱置的設(shè)備采購(gòu)訂單重新提上議事日程，未裝機(jī)的設(shè)備也紛紛進(jìn)入運(yùn)作。截至2012年10月底，大陸MOCVD機(jī)臺(tái)數(shù)為823臺(tái)。產(chǎn)能方面，大陸LED晶片產(chǎn)線的總產(chǎn)能以2吋外延片計(jì)算，已達(dá)4,022萬片/年。產(chǎn)能利用率在部分設(shè)備尚未完成裝配、人才配備尚不足、市場(chǎng)需求不振等因素下，平均維持在65%。
盡管各地上馬的LED外延晶片專案已造成大陸晶片供過于求，但看好未來市場(chǎng)規(guī)模，仍有廠商繼續(xù)在2012年于大陸投資LED外延晶片專案。其中較具規(guī)模的有廣州晶鑫(計(jì)劃引進(jìn)60臺(tái)MOCVD)、佛山奇力光電(計(jì)劃引進(jìn)20條MOCVD生產(chǎn)線和配套晶片生產(chǎn)設(shè)備)和佛山國(guó)星光電LED外延晶片專案(計(jì)劃引入50臺(tái)MOCVD)。
由此不難預(yù)測(cè)，2013年大陸廠商將在市場(chǎng)釋出更多LED晶片，加上大陸廠商的晶片大多集中在中低階，因此對(duì)于擅長(zhǎng)價(jià)格戰(zhàn)的大陸廠商而言，勢(shì)必將掀起新一輪血戰(zhàn)。大陸晶片大廠大多獲得當(dāng)?shù)卣?cái)政補(bǔ)貼，即使晶片業(yè)務(wù)虧損，也能透過政府補(bǔ)貼來粉飾財(cái)報(bào)。然而進(jìn)入市場(chǎng)晚，因此為搶奪競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)，廠商往往以更低的價(jià)格來發(fā)起沖擊。以大陸最大的晶片廠三安為例，就直接提出「超過晶元光電，亞洲第一」的口號(hào)，將矛頭直指晶元光電，不僅大幅挖角，更以便宜20～30%的價(jià)格，向下游封裝廠商推銷產(chǎn)品。在市場(chǎng)低迷下，低價(jià)策略確實(shí)見效，瑞豐光電、鴻利光電和國(guó)星光電等大陸主流LED封裝廠商，都開始采用三安光電晶片。此外，三安也透過大幅提升紅光晶片產(chǎn)能和降價(jià)，以排擠產(chǎn)品單一且同為大陸廠商的干照光電，使曾依靠產(chǎn)品差異化取得較好業(yè)績(jī)的干照光電，近年來業(yè)績(jī)嚴(yán)重下滑。
2、LED器件價(jià)格趨穩(wěn)中功率抬頭
大陸LED器件價(jià)格在2011年遭遇市場(chǎng)寒流而快速下跌，2012年隨市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖及庫(kù)存逐漸恢復(fù)到正常水位，跌幅趨于穩(wěn)定，每季跌幅約為6%，目前LED器件價(jià)格已處于較低水位，考慮到盡管LED晶片價(jià)格因價(jià)格戰(zhàn)還有下跌空間，但其他原材料價(jià)格較為穩(wěn)定，且人工及營(yíng)運(yùn)成本還有上升趨勢(shì)，拓墣預(yù)估，2013年LED器件價(jià)格每季跌幅將進(jìn)一步控制在3%以內(nèi)。
在LED器件價(jià)格下降空間已愈來愈小的情況下，LED廠商趨向于采用中功率器件(0.2～0.5W)，逐步替代傳統(tǒng)小功率器件(0.06～0.1W)，應(yīng)用于室內(nèi)照明。
以一款16WLED燈具為例，若采用0.06W的3528白光器件，需要270顆，總成本為32.9元人民幣(約新臺(tái)幣158元)，且光通量?jī)H為7lm。
而若改采0.4W的5050白光器件，則只需要40顆，總成本為14.3元人民幣(約新臺(tái)幣69元)，且光通量高達(dá)38lm;可見采用中功率晶片進(jìn)行封裝將是未來發(fā)展趨勢(shì)。
3、圖形化襯底布局加快4吋襯底再等等
盡管2012年大陸2吋藍(lán)寶石襯底價(jià)格較2011年最低的8美元略有回升，但整體市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格始終在9.5美元以內(nèi)徘徊。為提升產(chǎn)品性能和毛利率，同鑫光電、東晶博藍(lán)特、蘇州海鉑晶體、合肥晶橋、科瑞斯光電等大陸藍(lán)寶石襯底廠商，加碼投入圖形化襯底(Pattern Sapphire Substrate;PSS)開發(fā)，大舉采購(gòu)微影(Lithography)與蝕刻(Etching)機(jī)臺(tái)，以提高圖形化襯底產(chǎn)能。預(yù)估2012年大陸圖形化襯底制成的藍(lán)寶石襯底滲透率將超過30%，2013年更可望接近50%，進(jìn)而拉動(dòng)大陸藍(lán)寶石襯底市場(chǎng)的平均售價(jià)，為藍(lán)寶石襯底產(chǎn)業(yè)注入新活力。拓墣預(yù)估，2013年藍(lán)寶石襯底的平均售價(jià)將落在15美元左右。
大尺寸基板方面，國(guó)際LED大廠多已進(jìn)入4吋時(shí)代，大陸廠商由于起步晚，大部分外延晶片廠仍以2吋產(chǎn)線為主，襯底產(chǎn)品也集中在2吋。而大陸外延廠在4吋制程技術(shù)上尚不成熟，加上升級(jí)換代需重新配置晶片工藝所需設(shè)備，一次性投入過大，大陸廠商不會(huì)輕易將原有2吋生產(chǎn)線更改為4吋生產(chǎn)線。在需求決定供應(yīng)的考量下，大陸藍(lán)寶石襯底廠在2013年也不會(huì)大幅投產(chǎn)4吋以上襯底。僅部分較有實(shí)力襯底廠如重慶四聯(lián)等，在政策扶持下將進(jìn)行4吋以上襯底技術(shù)研發(fā)。
4、LED入民間電商平臺(tái)成跳板
盡管2012年全球經(jīng)濟(jì)低迷，大陸LED照明民用市場(chǎng)未成規(guī)模，但LED產(chǎn)業(yè)依然保持超過20%的成長(zhǎng)，主要還是得自大陸政府的密集政策。
大陸中央政府在2011年就已公布十二五規(guī)劃中LED的發(fā)展目標(biāo)，有關(guān)LED照明明確指出：至2015年LED進(jìn)入民眾生活，LED在普通照??明市場(chǎng)滲透率達(dá)到30%，白熾燈于2015年完成淘汰;緊接著在2012年大陸各部委先后出臺(tái)了各有側(cè)重的LED照明發(fā)展規(guī)劃。
展望2013年，由于政策持續(xù)、市政專案釋單，以及補(bǔ)貼終端等方式，將有助持續(xù)帶動(dòng)大陸LED內(nèi)需市場(chǎng)，為大陸LED產(chǎn)業(yè)保駕護(hù)航。而持續(xù)時(shí)間跨度較大的淘汰白熾燈路線圖，已于2012年10月1日起進(jìn)入正式實(shí)施階段，盡管目前二、三線城市仍有個(gè)別商場(chǎng)銷售被禁的白熾燈，但大部分商家和白熾燈制造廠商已開始轉(zhuǎn)型成CCFL燈和LED燈的銷售和生產(chǎn)。隨著時(shí)間推移，在大陸淘汰白熾燈路線圖的堅(jiān)定執(zhí)行下，LED的市場(chǎng)空間將愈發(fā)廣闊。
雖然目前LED民用市場(chǎng)尚未展現(xiàn)巨大需求，但大陸龐大的人口基數(shù)，以及生活水準(zhǔn)提高、節(jié)能意識(shí)增加，并對(duì)高科技產(chǎn)品的認(rèn)可推崇，預(yù)示著民用市場(chǎng)的無窮潛力。為了贏得市場(chǎng)，大陸眾多LED照明廠商也紛紛布局通路。其中傳統(tǒng)照明廠商大都選擇從原有傳統(tǒng)通路切入LED通路，而新興LED廠商則傾向更快捷、高效、成本低廉的電子商務(wù)平臺(tái)。拓墣認(rèn)為，隨著大陸電子商務(wù)平臺(tái)的完善，用戶數(shù)的急遽提升，2013年「電商+LED」將是LED進(jìn)入民用市場(chǎng)的較好方式。無論新興LED廠商還傳統(tǒng)照明大廠，都將在電商平臺(tái)上做足文章。
5、LED背光陸企強(qiáng)化滲透
由于臺(tái)廠切入LED產(chǎn)業(yè)較早，并聯(lián)合臺(tái)灣面板業(yè)者，在LED背光產(chǎn)品中占據(jù)較大比重。
反觀大陸，LED業(yè)者起步晚，且LED背光產(chǎn)品對(duì)器件一致性要求較高，因此大陸LED廠商多選擇從照明晶片入手。大陸LED背光市場(chǎng)基本由臺(tái)灣廠商把持，不過隨著照明產(chǎn)品的陸續(xù)開出，大陸廠商也開始向LED背光領(lǐng)域拓展。由三安光電開發(fā)的「S-23ABMUP液晶顯示背光源用LED晶片」，2012年被大陸科技部認(rèn)定為重點(diǎn)新產(chǎn)品，這是該產(chǎn)品在先后取得的一系列獎(jiǎng)項(xiàng)中獲得的最高榮譽(yù)，表現(xiàn)了大陸政府對(duì)LED背光晶片本土化的重視�？梢灶A(yù)見，大陸LED背光器件隨著大陸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來也將占有一定市場(chǎng)。
大陸面板產(chǎn)業(yè)大廠京東方近期也表示，隨著京東方北京8.5代線的投產(chǎn)及合肥8.5代線的動(dòng)工，未來對(duì)LED背光模組需求量將隨面板產(chǎn)能開出而配套成長(zhǎng)，京東方希望透過入股之前就有合作關(guān)系的東貝、璨圓等優(yōu)質(zhì)LED廠商，從而進(jìn)入LED背光領(lǐng)域。但是對(duì)于有央企背景的京東方來說，短期內(nèi)選擇入股臺(tái)企很難。
