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國內(nèi)裝載機及挖掘機行業(yè)競爭格局分析
[ 編輯:admin | 時間:2012-10-16 08:41:34 | 瀏覽:877次 | 來源:鋼聯(lián)資訊 | 作者: ]
      15日,山東臨工工程機械有限公司發(fā)布公告,公司擬發(fā)行3.7億元中期票據(jù)。其募集說明書對公司所處的裝載機、挖掘機等工程機械行業(yè)的現(xiàn)狀及競爭格局進行了分析。

  1、行業(yè)現(xiàn)狀

  工程機械行業(yè)是中國機械工業(yè)的主要支柱產(chǎn)業(yè)之一。按照中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,工程機械可以分成鏟土運輸機械、挖掘機械、工程起重機械、工業(yè)車輛、路面機械、壓實機械、鑿巖機械、氣動工具、混凝土機械、樁工機械、市政工程與環(huán)衛(wèi)機械、裝修機械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機械、線路機械、軍用工程機械、電梯與扶梯、專用工程機械、工程機械專用零部件等十八大類。

  工程機械行業(yè)的生產(chǎn)特點是多品種、小批量,屬于技術(shù)密集、勞動密集、資本密集型行業(yè)。經(jīng)過50多年的發(fā)展,中國工程機械行業(yè)已基本形成了一個完整的體系,能生產(chǎn)18大類、4,500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品,并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對產(chǎn)品進行升級換代的能力。目前,中國已成為世界工程機械生產(chǎn)大國和主要市場之一,工程機械產(chǎn)量僅次于美國、日本,位居全球第三位,國內(nèi)市場總量占世界市場近1/6。但由于國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和行業(yè)對外開放步伐的加快,工程機械行業(yè)已成為完全競爭性行業(yè),民營企業(yè)和外資企業(yè)紛紛進入該領(lǐng)域,部分工程機械產(chǎn)品如裝載機和叉車的市場競爭壓力加大。

  2001年以來,隨著中國GDP、固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資的持續(xù)增長,中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2007年工程機械行業(yè)實現(xiàn)銷售收入2,268億元,同比增長40%。2008年以來,工程機械行業(yè)呈現(xiàn)前高后低的發(fā)展勢態(tài),前三季度保持高速增長,第四季度則受國際金融危機及房地產(chǎn)市場低迷的影響,產(chǎn)品銷售收入和主要產(chǎn)品銷量均明顯下滑。2008年,全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入2,773億元,同比增長22%,其中推土機和挖掘機銷量增幅處于前列。2009年為應(yīng)對全球金融危機帶來的不利影響和嚴峻挑戰(zhàn),國家出臺了一系列擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的重大舉措,國家4萬億投資及裝備制造業(yè)振興規(guī)劃的實施,重大工程及項目的相繼開工和深入推進,國內(nèi)需求增加彌補了海外需求的不足,工程機械行業(yè)呈現(xiàn)明顯回暖趨勢。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計,2009年工程機械行業(yè)實現(xiàn)銷售額約為3,100億元,同比增長12%。

  2011年,我國工程機械行業(yè)以發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹行,以調(diào)整轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新升級為主線,全國20大類工程機械產(chǎn)品的銷售收入突破5,000億元,同比增長17%以上。目前,不僅全行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)額雙雙排名世界第一,而且滿足了中國近90%的市場需求。2011年12月,全國工程機械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值513.71億元,同比增長24.02%;環(huán)比增長0.34%;實現(xiàn)銷售產(chǎn)值497.21億元,同比增長23.87%;環(huán)比增長1.07%。11月產(chǎn)銷率為96.08%,比上月增長了0.98個百分點。12月工程機械行業(yè)下屬2個子行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值增速有一定差距。建筑材料生產(chǎn)專用機械制造行業(yè)增幅大于建筑工程用機械制造行業(yè)20%左右。2011年1-12月,全國工程機械行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值5,968.87億元,同比增長35.73%;實現(xiàn)銷售產(chǎn)值5,792.26億元,同比增長34.56%。1-12月產(chǎn)銷率為97.04%。2011年12月,全國工程機械行業(yè)完成出口交貨值37.42億元,同比增長了118.69%,環(huán)比增長了43%。其中,建筑材料生產(chǎn)專用機械制造行業(yè)同比有大幅增長達到212.22%,而建筑工程用機械制造同比增長也達到了95.97%,兩子行業(yè)環(huán)比也都有大幅增長。2011年1-12月,全國工程機械行業(yè)累計完成出口交貨值307.49億元,累計同比增長73.17%。2011年12月,在工程機械行業(yè)8種主要產(chǎn)品中,多半產(chǎn)品達到同比正增長。其中,壓實機械同比增幅較大達到37.21%,而挖掘機械出現(xiàn)了43.04%的同比負增長。1-12月,工程機械行業(yè)累計產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長。除水泥專用設(shè)備以及壓實機械產(chǎn)量同比出現(xiàn)不同程度的下滑外,其余產(chǎn)品均保持增長,以混凝土機械和內(nèi)燃叉車產(chǎn)品增長最為明顯達到了29.97%及31.28%。

  2011年,我國工程機械行業(yè)前50家企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)的比例達86%。在2011年度全球工程機械制造商50強排行榜中,徐工、中聯(lián)重科、三一、柳工等11家企業(yè)榜上有名,其中徐工、中聯(lián)重科、三一這3家“航母型”企業(yè)年銷售額突破800億元。此外,包括外商在中國投資企業(yè)在內(nèi)還有12家企業(yè)銷售收入突破100億元。2011年,我國工程機械行業(yè)企業(yè)科技投入持續(xù)增長,科研力量不斷加強。徐工集團江蘇徐州工程機械研究院著力打造國際一流的工程機械技術(shù)研發(fā)機構(gòu);中聯(lián)重科的國家混凝土機械工程技術(shù)研究中心各項科技創(chuàng)新工作取得新進展;柳工股份被國家科技部批準為我國惟一的“土方機械行業(yè)國家級工程技術(shù)研究中心”,代表了我國土方機械行業(yè)技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化的一流水平。2011年度,全國機械工業(yè)科技進步獎共有24項工程機械產(chǎn)品及技術(shù)獲獎。以高質(zhì)量、高技術(shù)為特征的高端裝備層出不窮,重大裝備技術(shù)又取得新的突破。2,000噸、3,000噸級的履帶式起重機,800噸、1200型全地面起重機,12噸裝載機等相繼面世。同時,新技術(shù)、新材料的應(yīng)用又獲得突破,繼中聯(lián)重科80m碳纖維臂架泵車問世后,三一重工62m泵車落戶大連。一年來,由于相關(guān)企業(yè)長期看好工程機械市場需求,投資和重組熱度不減。徐工集團投資臨港生產(chǎn)制造基地項目啟動,同時徐工混凝土建設(shè)機械產(chǎn)業(yè)基地奠基;三一重機8萬臺挖掘機項目投產(chǎn);柳工收購首鋼重汽42%股權(quán)與首鋼礦業(yè)合作進軍礦業(yè)機械;山推混凝土機械武漢產(chǎn)業(yè)園落成;山河智能裝備集團山河工業(yè)城奠基等。另外,卡特彼勒、小松、日立建機、特雷克斯等繼續(xù)加大在中國的投資和布局。

 2012年前兩個月,延續(xù)2011年不景氣態(tài)勢,3月以來受開春、大量工程項目開始復(fù)工,各地新開項目增多等推動,工程機械整體產(chǎn)銷有所回暖。2012年1~4月,全國工程機械行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值2066.22億元,累計同比增長3.79%,實現(xiàn)銷售產(chǎn)值1973.29億元,累計同比增長0.69%,1~4月產(chǎn)銷率為95.5%。

  (1)裝載機

  挖掘機、裝載機和推土機等土石方機械是工程機械銷量最大的產(chǎn)品種類。其中裝載機是中國工程機械行業(yè)最具代表性的產(chǎn)品之一。目前中國已經(jīng)成為全球最大的裝載機生產(chǎn)和消費國,從產(chǎn)銷量而言,裝載機已經(jīng)遠超其他各類工程機械。中國輪式裝載機主要是20世紀70年代初期發(fā)展起來的,經(jīng)過多年的發(fā)展,已形成獨立的產(chǎn)品系列和行業(yè)門類。與工程機械其他機種相比,輪式裝載機的橋、箱、泵、閥及缸等零部件產(chǎn)品配套相對成熟,已形成了比較完整的配套體系。

  裝載機應(yīng)用范圍廣,下游包括采礦、鐵路、公路、港口、水利、房地產(chǎn)等眾多行業(yè)。中國裝載機從1966年起步至2010年期間,總體上呈上升趨勢且穩(wěn)步向前發(fā)展。從1995-2008年的14年間,一直呈正增長,且從2001年以后呈現(xiàn)“井噴式”超高速增長,2008年上半年增長尤為迅猛。2008年下半年,在世界金融危機背景下,中國裝載機也遇到了1995年以來的最大寒流,下降幅度達12%以上。

  2009年,中國裝載機市場大幅度下滑,使得10多年來中國裝載機行業(yè)進入了最艱難的一年。但同時,在國家4萬億投資的帶動下,中國裝載機從2009年下半年已逐步回暖。2010年以來,我國裝載機行業(yè)恢復(fù)明顯,并呈現(xiàn)大幅度回升態(tài)勢,我國主要裝載機企業(yè)銷量陡增,市場需求十分旺盛。

  
中國裝載機銷量

  2011年我國境內(nèi)29家主要裝載機制造商累計銷售裝載機24,6832臺,同比增長13.96%。2011年我國共出口裝載機24771臺,占總銷量的10.04%,同比增長59.99%,增幅遠高于海內(nèi)市場。

  2012年1~4月,從銷量上看,中國境內(nèi)28家主要裝載機制造商累計銷量7.31萬臺,同比下降26.25%;從出口上看,1~4月,中國共出口裝載機1.03萬臺,同比增長34.29%,高于國內(nèi)市場。

  (2)挖掘機

  挖掘機在工程機械中占有重要地位。挖掘機的主要下游產(chǎn)業(yè)包括土建工程、房產(chǎn)建筑、礦山開采及公用設(shè)施建設(shè)等,與裝載機存在一定的替代關(guān)系。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看,目前中國國內(nèi)市場份額較大的挖掘機產(chǎn)品主要集中在小挖領(lǐng)域,而市場容度更大的中高端產(chǎn)品所占份額較小,且所需發(fā)動機、液壓件主要依賴進口。

  
2006年-2011年中國挖掘機產(chǎn)量

  2010年,我國挖掘機行業(yè)延續(xù)了2009年的發(fā)展態(tài)勢,在政府加大基建投資、推進城鎮(zhèn)化建設(shè)等多種政策疊加效應(yīng)的作用拉動下,實際累計銷售總量超過16.5萬臺,比2009年增長74.5%。從2010年開始,隨著經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇,公路建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、鐵路建設(shè)等領(lǐng)域直接拉動了對挖掘機的需求。受國家推動的大規(guī);ㄓ媱澓头康禺a(chǎn)行業(yè)投資景氣的影響,中國挖掘機市場將會有進一步的增長。未來挖掘機行業(yè)前景看好,中西部地區(qū)和東北地區(qū)隨著經(jīng)濟建設(shè)的加快和施工項目的增多,對挖掘機的需求量也將逐年增大。

  2011年,我國挖掘機市場穩(wěn)步提升,銷量呈“前高后低”的趨勢,國產(chǎn)品牌市場份額大幅提升,本土企業(yè)實力顯著增強。2011年,我國26家主要挖掘機制造商累計銷售挖掘機178,352臺。2012年初,挖掘機市場延續(xù)2011年的不景氣態(tài)勢,1~5月挖掘機累計產(chǎn)量8.70萬臺,同比下降23.55%。

  2、競爭格局

  截至目前,中國已有工程機械生產(chǎn)企業(yè)及科研單位2,000多家,形成了國有、外資、民企三足鼎立的格局。以廈工、徐工、柳工為代表的國有企業(yè),憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗、多元化的產(chǎn)品群和主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率高等優(yōu)勢實現(xiàn)了經(jīng)營規(guī)模和市場影響力的較大發(fā)展;以美國卡特彼勒、日本小松、瑞典沃爾沃、韓國斗山、德國利勃海爾、山東臨工等為代表的外資企業(yè)憑借資金、技術(shù)、品牌優(yōu)勢在國內(nèi)工程機械高端產(chǎn)品市場上占據(jù)主導(dǎo)地位;以中國龍工控股、三一重工為代表的民營企業(yè),依靠產(chǎn)權(quán)清晰、機制靈活和特有的管理模式成為了行業(yè)的新生力量,市場競爭力快速增強。相反,一大批規(guī)模較小和技術(shù)薄弱的企業(yè)則面臨被淘汰的局面。

  從國內(nèi)工程機械行業(yè)集中度看,國內(nèi)工程機械行業(yè)生產(chǎn)廠家較多,規(guī)模較大的有徐工、中聯(lián)重科、三一、柳工等,行業(yè)集中度較低。前20家主要企業(yè)的銷售額約占工程機械行業(yè)總產(chǎn)值的50%以上,年銷售額在50億元以上的企業(yè)有7家,其中進入了百億行列的制造商6家。品牌影響力的不斷提升及產(chǎn)品線的完善給企業(yè)帶來了更大的增長空間,增長較大的主要集中在排名前4位的企業(yè)。由于工程機械行業(yè)的產(chǎn)品品種較多,核心技術(shù)相對壁壘較大,因此各公司產(chǎn)品分布各有側(cè)重,例如混凝土機械的主要廠商有三一集團、中聯(lián)重科、安徽星馬,路面機械的主要廠商有徐工科技、三一重工、常林集團,裝載機和挖掘機的主要廠商有柳工、廈工股份和臨工,叉車的主要廠商有安徽合力和廈工股份,推土機的主要廠商有山推股份等,而企業(yè)的盈利能力也由于其產(chǎn)品機構(gòu)的差異性而有所不同。

  由于近年來工程機械行業(yè)需求增長迅猛,各廠商均不斷擴大產(chǎn)能,擴展產(chǎn)品線,同時國外廠商也大舉進入中國。工程機械行業(yè)競爭日趨激烈,未來,隨著行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的擴充及國外企業(yè)的進入,其行業(yè)集中度有望提高。

  據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2011年,中國工程機械制造商20強銷售額約占行業(yè)總產(chǎn)值的50%以上,市場份額日益向優(yōu)勢企業(yè)集中。此外,工程機械行業(yè)“十二五”規(guī)劃提出將鼓勵行業(yè)重組并購,到“十二五”末,中國工程機械百強企業(yè)的銷售規(guī)模要達到全行業(yè)的85%以上。

  (1)裝載機

  目前,中國裝載機行業(yè)企業(yè)總數(shù)約130家,年銷售量在500臺以上的共22家,5000臺以上的骨干企業(yè)除前7名中國企業(yè)外,加上福田雷沃重工、常林等共9家。前7名中國企業(yè)分別是柳工、廈工、龍工、臨工、徐工、神鋼成工和卡特山工,其中前4家企業(yè)裝載機年銷售量均在3萬臺以上,市場占有率合計超過50%。

  長期來看,拉動中國裝載機行業(yè)發(fā)展最主要的四大因素——能源工業(yè)、城市化建設(shè)、交通設(shè)施建設(shè)和出口市場還會繼續(xù)發(fā)展,且仍在一浪高過一浪地向前發(fā)展。因此,中國裝載機行業(yè)前景光明,今后還有很大的發(fā)展空間,會再一次上升到一個新的高度。從長遠看,中國裝載機行業(yè)至少還有10-15年以上的發(fā)展。未來一段時間內(nèi),中國的裝載機市場隨著外資企業(yè)投入比例的不斷擴大,行業(yè)的格局有望發(fā)生變化,一些不具備核心競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)將會逐步淡出市場,導(dǎo)致行業(yè)集中度進一步提高。裝載機行業(yè)的競爭不僅僅再局限于產(chǎn)品的競爭,在某種意義上將是一個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。

  (2)挖掘機

  目前國內(nèi)挖掘機市場仍主要由外資品牌主導(dǎo),但隨著近年來國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展,外資品牌市場占有率呈下降趨勢。國產(chǎn)品牌挖掘機主要依靠消化國外技術(shù)發(fā)展,關(guān)鍵功能部件如液壓件主要來自國外進口,總體上國產(chǎn)品牌在質(zhì)量上與國外產(chǎn)品有一定差距,但價格也相對低廉。

  隨著近幾年國內(nèi)技術(shù)水平的提高,進口替代趨勢比較明顯,挖掘機中內(nèi)資品牌占比不斷提高,其中,在中大挖領(lǐng)域,外資品牌優(yōu)勢依然明顯;在小挖領(lǐng)域,內(nèi)資品牌的市場占有率逐年提高。預(yù)計挖掘機領(lǐng)域未來5年內(nèi)國有品牌占有率有望達到50%。其中,中小型挖掘機制造商面臨資金、技術(shù)、市場的壓力會逐漸被外資并購或者淘汰出局,具有較強自主創(chuàng)新能力的企業(yè)會生存下來獲得更廣闊的生存空間,預(yù)期國內(nèi)挖掘機生產(chǎn)企業(yè)將由40多家減少至20家左右,行業(yè)集中度將提高。



 

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